新機動戦記ガンダムW第38話 女王リリーナ誕生
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平和を願うリリーナは、傀儡と知りつつも財団代表となることを承諾する。その頃、宇宙ではホワイトファングと名乗る反OZの武装市民が蜂起。また、カトルは記憶喪失のトロワと再会していた。
第1話 少女が見た流星
５体のMSが地球へと降下。その１体であるウイングはOZのゼクスに撃墜されてしまう。外務次官の娘リリーナは漂着した操縦者ヒイロを発見するが…!?
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第2話 死神と呼ばれるＧ
ヒイロの行動に強い興味を抱くリリーナ。一方、ヒイロはウイングの爆破を計画する。そんなとき、連合の前に猛威を振るうもう１体のガンダムが現れた。
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第3話 ガンダム５機確認
次第に互いの存在を知り始める５人のパイロットたち。デュオは連合の特別治療室に収容されたヒイロを救出する。地中海ではカトルとトロワが出会う。
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第4話 悪夢のビクトリア
宇宙用MSトーラスを擁するビクトリア基地で、ゼクスは彼を慕うノイン教官と再会する。だがその夜、五飛が基地を急襲。部下を失ったノインは…!?
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第5話 リリーナの秘密
娘リリーナとともにコロニーに向かったドーリアンは、OZの策謀により暗殺されてしまう。そして、リリーナは臨終の父から意外な出生の秘密を聞かされる。
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第6話 パーティ・ナイト
秘密を知りすぎたリリーナを殺さねばならないヒイロ。だが学園祭の夜、OZのMSに襲われたリリーナをヒイロは無意識のうちに救ってしまう。
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第7話 流血へのシナリオ
OZ総帥トレーズの奸計でニューエドワーズ基地に集められるガンダム。罠にかかったヒイロは連合平和主義者のシャトルを撃破。流血の時代の幕が上がった。
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第8話 トレーズ暗殺
ガンダム殲滅のため、ニューエドワーズ基地爆破を謀るOZ。ヒイロはその凶行を阻止するが、心は晴れない。一方、五飛はトレーズ暗殺に向かっていた。
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第9話 亡国の肖像
OZの軍事制覇が進行する中、ヒイロとデュオは新たな任務を帯びて中国を訪れる。一方、ゼクスは、故郷サンクキングダム奪回のために完成したばかりのMSトールギスで出撃するが…!?
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第10話 ヒイロ閃光に散る
宇宙用MSトーラスのシベリア基地輸送計画を知り、出撃するガンダムたち。だが、それはOZによる陽動作戦だった。宇宙要塞バルジの照準をコロニーに向けさせ、降伏を迫るレディ・アン。
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第11話 幸福の行方
カトルに連れられ、マグアナック隊の基地に身を寄せるデュオ。ヒイロの行動がきっかけとなり、少年たちは今後のことを語り合い始めた。また、父の仇を追うリリーナはモスクワへ。
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第12話 迷える戦士たち
一命をとりとめ、トロワのサーカスキャンプで目覚めるヒイロ。一方、五飛は内戦の続くブント共和国でゲリラ活動をするサリィ・ポオと出会っていた。
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第13話 キャスリンの涙
OZのアレックスとミュラーはノインの教え子だった。連合旧勢力の粛正と称して惨殺を繰り広げる彼らにゼクスの怒りが爆発する。その頃、ヒイロの潔さに感化されたトロワは…。
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第14話 ０１爆破指令
ヒイロはノベンタの孫娘シルビアのもとを訪れる。自分が殺した平和主義者たちの親族を訪ね、罪の審判を仰ぐ決意なのだ。だが、OZの母体ロームフェラ財団は野望実現への準備を整えつつあった。
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第15話 決戦の場所南極へ
戦士としてヒイロとの決戦を望むゼクス。ノインはヒイロとトロワを連れ、ゼクスの待つ南極へと向かう。そこでは秘かにウイングの修復が行われていた。
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第16話 悲しき決戦
完全修復されたウイングを断り、ヘビーアームズでトールギスとの決戦に赴くヒイロ。リリーナは戦いを止めさせようと、手紙を携えて合流する。だが、そこで彼女はノインから…。
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第17話 裏切りの遠き故郷
コロニーを連合の軍事支配から次々と解放していくOZ。そこには、天使のような微笑みを浮かべて平和を説くレディ・アンの姿があった。OZの真の姿を暴くため、少年たちは再び宇宙を目指す。
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第18話 トールギス破壊
財団は無人MS（モビルスーツ）・モビルドールの導入に本腰を入れ始めた。一方、戦士としての個人的感情からガンダムと戦ってきたと悟ったゼクスはOZとの、そして友であるトレーズとの決別をはかる。
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第19話 バルジ強襲
宇宙へと上がったデュオはトーラス部隊に敗れ、反乱分子としてコロニーに連行されてしまう。そんな彼を作戦の障害と考えたヒイロは、単身OZ基地に向かい、デュオを殺そうとするが…!?
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第20話 潜入、月面基地
レディ・アンに捕らえられた５人の博士が、月面基地で２機の新型MSを開発した。それを知ったヒイロは月へ。一方、トロワもまたMSの操縦者テストに合格、OZ内部への潜入に成功する。
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